UN MARCHÉ EN ÉVEIL

ALORS QUE STRESS ET MAUVAIS SOMMEIL SONT INTIMEMENT LIÉS,

l’avènement du coronavirus n’a pas arrangé les choses entraînant chez nos concitoyens une hausse de l’anxiété et faisant surgir un nouveau trouble, nommé “corona-somnia”, qui se manifeste par des problèmes d’endormissement, une insomnie chronique ou, au contraire une hypersomnie…

Une enquête menée par OpinionWay, pour l’Institut national du sommeil et de la vigilance, rapporte que, durant le deuxième confinement, 45 % des Français ont déclaré “avoir souffert d’un trouble du sommeil” (contre 41 % en temps normal) et 34 % “avoir connu des troubles anxieux”, en particulier les femmes (enquête “Sommeil”, mars 2021). Résultat : la sphère stress/sommeil est devenue un rayon phare de la pharmacie. Sa segmentation ultra poussée, afin de répondre à tous les symptômes, le rend de plus en plus spécialiste donnant au conseil du pharmacien toute sa place. Une catégorie de produits qui ne cesse de s’élargir à la faveur du segment compléments alimentaires, représentant désormais 71,7 % des ventes, en valeur, selon Ospharm.

Des blockbusters bien arrimés.

Si, au global, le marché se divise entre les produits dédiés à la régulation du stress et ceux s’attaquant aux problèmes de sommeil, certaines références relèvent la gageure de répondre aux deux indications et se hissent au rang des meilleures ventes du secteur. Pour soulager les symptômes légers du stress et favoriser le sommeil, le médicament Euphytose est devenu un classique de nos armoires à pharmacie (7,5 % de Pdm, en valeur, selon Ospharm) : « Bien connu des professionnels de santé et des consommateurs, ce médicament, présent sur le marché depuis 1988, a fait la preuve de son efficacité », résume Céline Rolland, directrice marketing au sein du laboratoire Bayer. Quant au médicament homéopathique Sedatif PC, il se distingue par « sa capacité à prendre en charge l’intégralité des symptômes physiques et psychiques du stress et leurs manifestations dont les troubles du sommeil », explique Marion Bolorinos, chef de produits chez Boiron. Cette référence historique, qui relevait d’un ancien statut réglementaire, vient d’obtenir une AMM qui ne fait que confirmer son intérêt thérapeutique. Changement de formule : la souche Abrus precatorius a été remplacée par de la valériane, une plante reconnue dans la sphère anxieuse. Au rang des best-sellers, on retrouve également le médicament Spasmine, du laboratoire Jolly Jatel, pour le stress et les troubles du sommeil. Mais, au global, le marché s’est résolument tourné vers des réponses de plus en plus ciblées et de plus en plus naturelles, sans rogner sur l’efficacité, première attente des patients.

Le stress rattrapé par les plantes adaptogènes.

Incontournable de l’officine, le magnésium se réinvente pour une prise en charge élargie du stress : aux grands “classiques” du genre (Formag, Alvityl magnésium, Ergymag, Bioptimum, D-Stress, etc) répondent des formules complexes associant au magnésium d’autres composants. La tendance est, en effet, aux plantes adaptogènes (rhodiole, safran, éleuthérocoque…), pour aider l’organisme à mieux gérer une situation de stress, à surmonter un surmenage, voire à chasser les premiers signes d’une dépression liée à une forte anxiété. Nombre de marques se sont déjà positionnées sur cet argument double (réduction de la fatigue et résistance au stress) : de MagnéVie Stress Resist (Sanofi) à Arkorelax Stress Control (Arkopharma), en passant par Forté Stress (Forté Pharma). Parmi les dernières nouveautés, signalons le lancement des nootropiques 3C Pharma, stimulants cognitifs qui incluent, notamment, une référence intitulée Stress-Out, qui conjugue magnésium marin, rhodiole, basilic sacré et kudzu. Mais, aussi, la nouvelle gamme Noeréka de Biogaran, positionnée sur le bien-être mental, dont la référence “Stress” associe safran, magnésium, extraits de raisin et de bleuet et valériane. D’autres ne retiennent dans leur formule que les plantes adaptogènes, ingrédients star du moment, tel le récent complément alimentaire Ashwagandha bio de la marque MyVeggie, ou encore, EuphytoseZen, qui associe rodhiole, bacopa monnieri et basilic sacré (ocinum sanctum) pour « une prise en charge du stress au quotidien », résume Céline Rolland. Plus atypique sur le circuit officinal, le produit Valdispert Cannabis Sativa, à la valériane et aux huiles de graines de chanvre, promet calme et sérénité.

Le sommeil en surchauffe.

C’est le segment le plus dynamique du marché, attirant un nombre incalculable d’acteurs. Le spectre des troubles répertoriés est large : des difficultés d’endormissement aux réveils nocturnes, en passant par l’insomnie… Alors que cette catégorie de produits s’oriente de plus en plus vers des réponses naturelles, attendues des patients (en quête de solutions sans effets d’accoutumance ou de somnolence au réveil), le médicament Dornormyl, antihistaminique et référence leader du secteur (8,5 % de Pdm, en valeur, selon Ospharm), fait figure de résistant ! La clé de son succès ? Son efficacité cliniquement démontrée dans le traitement de l’insomnie occasionnelle chez l’adulte. C’est aussi la seule marque, répondant à cette indication, disponible sans ordonnance. Reste que l’offre se décompose, principalement, entre des solutions à la mélatonine et des produits de phytothérapie, les formules mixant ces ingrédients sortant clairement du lot. Ex-aequo, Euphytose Nuit (Bayer) et Novanuit triple action (Sanofi) occupent les deuxième et troisième places du podium (avec 6,5 % de Pdm, en valeur, Ospharm). Citons également le complément alimentaire Arkorelax Sommeil fort 8 heures, « qui associe des extraits de plantes et de la mélatonine à libération immédiate, pour favoriser un endormissement plus rapide, et prolongé, pour limiter les réveils nocturnes », rappelle Florian Bourdelles, responsable santé naturelle chez Arkopharma. Certains acteurs mettent clairement en avant l’ingrédient mélatonine, telles les marques Valdispert et Chronobiane. Face à cette manne de produits, « les solutions à base de plantes, pour répondre à la demande de naturalité, montent également en puissance », précise Florian Bourdelles. Rappelons que le lancement de Novanuit Phyto+ est venu étoffer la gamme Novanuit. Citons également, en offre alternative, la nouveauté D-Stress Sommeil « alors que la mélatonine est contre-indiquée pour certains patients », fait remarquer Elodie Payrau, responsable marketing au sein du laboratoire Synergia. Sa formule conjugue du pavot de Californie, à la propriété sédative, du magnésium liposomal (bio-assimilable par l’organisme) et de la taurine (un acide aminé naturel à l’effet calmant et qui sert à fixer le magnésium).

Vegan et gummies.

Si la mélatonine est devenue l’ingrédient phare du marché (un dosage élevé étant vecteur, dans l’esprit des consommateurs, d’efficacité), « la tendance est à la mélatonine végétale qui vient renouveler l’offre jusqu’alors dominée par la mélatonine de synthèse », avance Florian Bourdelles. Nombre de laboratoires ont intégré cet ingrédient naturel : Vemedia (Valdispert Mélatonine végétale), Arkopharma (Arkorelax Sommeil), Nutergia (Ergystress Sommeil), Synactifs (Melactifs, anciennement Melagreen), etc. Ce dernier produit, bio, à base d’extraits de luzerne et de chlorelle et apportant 1,9 mg de mélatonine pour une gélule, « répond à une demande grandissante des patients », précise Lorène Peix, responsable scientifique au sein du groupe Havea. Une autre tendance, encore plus massive, balaie le marché : les gummies à l’aspect ludique et aux goûts fruités. Précurseur et leader sur ce segment, le laboratoire de nutricosmétique, Lashilé Beauty, raisonne à l’inverse du marché qui privilégie les formes classiques (gélules, comprimés, etc). « Notre souhait était d’apporter du plaisir à la supplémentation nutritionnelle. En outre, cette galénique, qui se mâche, présente l’avantage d’être immédiatement biodisponible », explique Fanny Adida, associée et formulatrice au sein du laboratoire éponyme. La formulation de sa référence Good night, vegan, associe mélatonine, acides aminés (le tryptophane, précurseur de la sérotonine, et la théanine qui favorisent un sommeil réparateur), plantes (passiflore et valériane) et vitamines (B6 et B9).

Nouvelles gestuelles.

Ce nouveau segment fait des émules : de ZzzQuil (Procter & Gamble) à Noctrim Forte (Biocyte), en passant par la nouvelle gamme de gommes à mâcher de Valdispert, qui inclut une référence sommeil (« Sommeil naturel »), à la mélatonine et à la mélisse. Et sans oublier le complément alimentaire “Sommeil” de la marque Les miraculeux. Introduire de nouvelles gestuelles, associées à un plaisir de prise, est un moyen de toucher de nouveaux types de consommateurs peu prompts à prendre des médicaments. C’est justement ces réfractaires à une automédication classique, plus enclins à se servir une infusion du soir, que s’adressent les sachets Euphytose Nuit, à base de mélatonine (1 mg) et de plantes (également proposées en comprimés). « Avaler un comprimé est associé à la prise d’un médicament, un geste auquel un certain nombre de personnes qui souffrent de troubles du sommeil ne sont pas prêtes », commente Cécile Rolland. Difficile pour les stressés de tous poils et les mauvais dormeurs de ne pas trouver leur compte sur ce marché florissant. Reste au pharmacien à encadrer leur achat, alors que l’offre considérable peut être source de confusion.

+ 8,9 %

16,8 M d’unités vendues

L’offre est régulièrement enrichie de nouveautés (produits, galéniques) et les références relevant de la phytothérapie, stricto sensu ou associée à d’autres actifs, participent de l’envolée du marché.

+ 11,9 %

199,6 M d’€ de chiffre d’affaires

Le marché total stress/sommeil est en pleine effervescence, porté par les compléments alimentaires qui enregistrent la progression la plus forte du secteur (+ 11,6 %, en valeur, Ospharm). Une croissance alimentée par l’épidémie du Covid-19.

Source : Iqvia, en cumul annuel mobile à fin février 2021.

La GMS emboîte le pas à la pharmacie

Les grandes et moyennes surfaces connaissent la même envolée que la pharmacie. Là encore, c’est la sphère sommeil qui est la plus dynamique : + 10,4 %, en valeur, pour un C.A total (stress/ sommeil confondus) de 131,1 M d’euros (en CAM à fin février 2021, source Iri). Courte et simple, cette offre ne représente que 9 % du marché des compléments alimentaires en GMS. « C’est la mélatonine qui drive le marché, suivie par la valériane et la passiflore, qui lui sont éventuellement associées », explique Julien Laborie, directeur marketing au sein du laboratoire Juva Santé. Le profil des acheteurs en grandes surfaces diffère : « un peu plus experts qu’en pharmacie, ils connaissent les propriétés des plantes : 60 % des achats se font sur les promesses des ingrédients ». Leader du secteur avec 56,5 % de Pdm, en valeur, la marque Juvamine (Juva Santé) a enrichi sa gamme “sommeil/détente”, en 2020, d’un spray buccal, à la mélatonine, et du complément alimentaire Sommeil 3 actions, à base de mélatonine et de passiflore, aujourd’hui au Top 5 des meilleures ventes de la GMS. Une proposition que l’on retrouve également chez Vitarmonyl, des laboratoires éponymes : son produit “Sommeil” conjugue mélatonine et valériane pour une double action (endormissement plus rapide et sommeil de qualité). Qu’on se le dise, la GMS marche sur les pas de la pharmacie. Les associations de plantes (camomille, coquelicot, oranger, mélisse, etc), qui composent l’autre pan du marché, sont vendues sous la forme de compléments alimentaires, ou encore, de tisanes, comme celles de la marque Biosens (Léa Nature), 3^ème acteur du secteur.

CHIFFRES-CLÉS

TOP 5 DES LABOS

PARTS DE MARCHÉ, EN VALEUR, EN CUMUL ANNUEL MOBILE, À FIN DÉCEMBRE 2020.

Source : Ospharm

32,8 %

C’est la part de marché, en valeur, de la phytothérapie sur le marché stress/sommeil, en CAM mobile, à fin décembre 2020.

Source Ospharm

RÉPARTITION, EN VALEUR, DU MARCHÉ STRESS/SOMMEIL ENTRE COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES ET MÉDICAMENTS. EN CUMUL ANNUEL MOBILE, À FIN DÉCEMBRE 2020.

Source : Ospharm

TOP 5* DES MARQUES

PARTS DE MARCHÉ, EN VALEUR, EN CUMUL ANNUEL MOBILE, À FIN DÉCEMBRE 2020.

Source : Ospharm

1 Donormyl cpr 8 %

2 Euphytose cpr 7,5 %

3 Euphytose Nuit cpr 6,3 %

4 Novanuit triple action 6,3 %

5 Formag cpr 4,4 %

+ 11,6 %

C’est la progression des compléments alimentaires, en valeur, sur le marché stress/sommeil, en CAM à fin décembre 2020.

Source Ospharm

Les gummies révolutionnent le marché. Le sommeil n’échappe pas à la tendance des gummies, qui compose un nouveau levier de développement.

Anti-stress. Les plantes adaptogènes (rhodiole, safran, ginseng, etc) aident l’organisme à s’adapter aux différents stress du quotidien. Nombre d’acteurs se sont engouffrés dans cette nouvelle brèche.

Vers une meilleure observance. Pour les troubles du sommeil associés à une anxiété chronique, le complément alimentaire Noctesia, de Pileje, présente les mêmes ingrédients que la référence Phytostandard Eschscholtzia-Valériane, produit phare du marché, mais à un taux plus concentré, afin de réduire la posologie et de favoriser une meilleure observance.

Magnésium 3 en 1. Positionné sur la triple indication fatigue/stress/ sommeil, le nouveau Magnésium des laboratoires des Granions, du bisglycinate, revendique le dosage le plus élevé du marché (360 mg). Sa libération prolongée sur 24h (à raison de 2 comprimés/jour) offre une tolérance maximale (réduction des désordres intestinaux).