Les thermomètres donnent le « la »

Après une année 2009 dynamique, le marché des autotests a été tiré vers le bas par la chute des ventes de thermomètres, qui représentent 16,9 % de parts de marché (en valeur). Leur chiffre d’affaires chute de 26,6 % quand les unités vendues baissent dans les mêmes proportions (– 28,3 %). Pourtant, les autres segments du marché continuent de croître en volume de 2 à 7 %. Leur progression en valeur est moins sensible (de – 2 % à + 1,1 %) en raison de la pression à la baisse des prix générée par les marques de distributeurs, très présentes sur ce marché. Certaines d’entre elles affichent d’ailleurs un beau dynamisme. Sogiphar, par exemple, est en croissance de 9 % suite au lancement d’un tensiomètre brassard adapté aux personnes à mobilité réduite et à détecteur d’arythmie.

Les performances des tests de grossesse, qui captent en volume près de 64 % du marché, fluctuent au gré des plans de communication. Lorsque Clearblue investit moins dans les publicités télévisuelles, le marché s’oriente à la baisse. Le test de grossesse reste le plus vendu des tests à domicile, avec 4,5 ? millions d’unités vendues.

Sur ce marché porteur, Clearblue capte 35,3 % de parts de marché avec son test digital permettant d’estimer l’âge de grossesse. Il se partage le gâteau avec Elle Test (Gilbert), SureTest (Cooper) et Predictor (Omega Pharma), grignotant chacun moins de 10 % de parts de marché, suivis d’une quarantaine de petits acteurs.

Avec 156 000 unités vendues, le marché des tests d’ovulation est encore confidentiel. Mais il est également très sensible aux plans de communication. Ainsi, lorsque le leader Clearblue (63 % de parts de marché en valeur) est visible dans les médias, les ventes s’envolent.

Vers des dispositifs d’accompagnement

Leader historique du marché des autotests en valeur avec 34 % de parts de marché, le lecteur de glycémie affiche 537 000 unités vendues en 2010. Mais il est en légère baisse (– 2 %) en valeur, avec 39,5 millions d’euros de chiffre d’affaires dans les officines. La belle courbe du segment en volume (+ 4,4 %) correspond, en réalité, à la croissance organique du marché lié à l’augmentation des diabétiques. L’essentiel du marché (80 %) se partage entre les deux leaders Lifescan (44,2 %) et Roche Diagnostic (34,8 %), suivis de Abbott (13,3 %) et Bayer (4,5 %). Mais ce segment reste très concentré, puisque le premier lecteur du marché, le One Touch Vita de Lifescan, représente à lui seul 35 % du marché. L’année 2011 a vu arriver un nouvel acteur, Sanofi-Aventis. Les premiers lecteurs du groupe pharmaceutique ont été livrés en pharmacie en mars.

Autotensiomètres boostés par la loi HPST

Le marché des thermomètres, suite à la forte dynamique de 2009 liée à l’épidémie de grippe, a repris son cours normal en 2010. Avec 1,52 million d’unités vendues, ce segment croît de 4 % par rapport à 2008. Il reste le second acteur de l’autotest en volume (21,2 % de parts de marché) et le troisième en valeur (16,9 %). Les thermomètres électroniques rectaux, notamment à bout flexible, concurrencés sur le prix, tiennent toujours le haut du pavé (1,1 million d’unités vendues pour un chiffre d’affaires de 8,9 M€ et 30 % de parts de marché pour Cooper). Les systèmes par infra-rouge (290 000 unités vendues pour 4 millions d’euros) poursuivent leur évolution, investis par Thermoscan Braun, Thermoflash Visiomed, Thermofocus Marque verte et SC 01 ultra-compact Cooper.

Le marché des autotensiomètres, enregistrant 380000 unités vendues, est boosté par les recommandations de la loi HPST. Il a progressé de 7 % en volume et de 1 % en valeur (16,3 millions d’euros), laissant la part belle aux tensiomètres de poignets (75 % de parts de marché). La forte concurrence des marques des distributeurs tire le marché vers le bas en valeur. Les leaders ? Hartmann (30 % de parts de marché), Omega Pharma (10 %), Omron (8 %) et Cooper (8 %) maintiennent leur position grâce au dynamisme dans les points de vente et des stations tests installées dans 3 000 officines.

– 6 %

En 2010, le marché des autotests a régressé de 6 % en valeur, avec 116,5 millions d’euros de chiffre d’affaires. En volume, le marché chute de 4,3 %, totalisant 7,1 millions d’unités vendues.

LES MEILLEURES VENTES *

TESTS DE GROSSESSE

1 Clearblue Digital

2 Clearblue Plus

3 SureTest

THERMOMÈTRES

1 Thermoval Classic Digital blanc

2 Torm thermomètre électrique couleur

3 Thermoflash thermomètre (LX 26)

KITS LECTEURS GLYCÉMIQUES

1 Onetouch Vita

2 Accu-Chek Performa

3 Accu-Chek Performa Nano

TENSIOMÈTRES

1 Tensoval Mobil, poignet Hartmann

2 Predictor tensiomètre poignet

3 Tensoval Duo Control brassard souple

TESTS OVULATION

1 Clearblue test ovulation (7)

2 Persona Test (8)

3 New Test (5)

* En unités