Vive le spot !

Exceptionnelle. La progression du marché vétérinaire pour animaux de compagnie affichait deux chiffres fin 2007, soit + 10,3 % (en cumul annuel mobile à novembre 2007, source IMS Health). Ce qui représente un chiffre d’affaires de 173,48 millions. Chats et chiens se font donc de plus en plus dorloter en pharmacie. « Les propriétaires savent maintenant qu’ils peuvent trouver en officine des médicaments génériques équivalents à ceux qu’ils trouvent chez le vétérinaire mais moins chers », estime Valérie Crousse, chef de produit Biocanina. Mais cette seule explication ne suffit pas à justifier un tel regain. C’est en grande partie le réchauffement climatique qui s’est chargé de faire briller les résultats. « L’absence d’hiver rigoureux a favorisé le développement des larves et des cocons de puces dans l’environnement tout au long de l’année », constate Pierre-Yves Trochu, responsable de l’activité pharmacie chez Merial. La lutte antipuce s’est donc intensifiée et prolongée. Du coup, le segment majoritaire des antiparasitaires externes (APE), qui totalise 72,2 MEuro(s) (cumul annuel mobile à avril 2008, source fabricant), a connu une explosion sans précédent.

Sans surprise, la famille des spot-on et des sprays se taille la part du lion (92 % de parts de marché en valeur). A lui seul, son bond de 23,7 % (cumul annuel mobile à septembre 2007, source fabricant) résume le dynamisme du marché. Au royaume des APE, Merial est roi et s’octroie plus de 60 % des ventes en volume. Merci Frontline Combo ! Il s’en vend près de 820 000 boîtes par an. Le produit, qui traite à la fois les parasites et l’environnement, est ainsi devenu le numéro un du laboratoire en termes de chiffre d’affaires.

Tendance verte

« Les produits techniques se sont imposés grâce à leur efficacité et leur innocuité », avance Pierre-Yves Trochu. Peu importe leur prix, les Français sont prêts à débourser pour obtenir des résultats. Fait nouveau, la tendance « verte » émerge. « Les molécules anciennes, tels les insecticides organochlorés type lindane, jugées écologiquement incorrectes, sont progressivement retirées du marché. Le renouvellement des gammes se fait au profit de molécules plus récentes, moins toxiques mais aussi plus chères », indique Dominique Even, directeur général de Véto-Santé. Dans ce contexte, le lancement de la gamme antiparasitaire Véthéo Tiques & Puces (Phythea) tombe à pic ! La particularité de ces cinq références (quatre en pipettes et une en spray), c’est son actif composé d’extraits de chrysanthème. Son positionnement ? Sans pitié pour les petites bêtes, mais doux pour l’animal et l’environnement. Fidèle à sa stratégie de communication grand public massive, le numéro un des compléments alimentaires a concocté un plan média (presse et TV) à la hauteur de ses espérances sur les ventes. Une chose est sûre, Véthéo a pris la concurrence de cours.

Les lancements 2007, peu nombreux, ont cependant été marqués par celui de Profender (Bayer), le premier vermifuge pour chat en pipette et à large spectre. Citons aussi l’arrivée des spot-on Prac-Tic, signés Novartis, et d’Ascatryl Trio par Biocanina, soit le générique de l’antiparasitaire interne Drontal.

Clément-Thékan élargit son offre (86 références) avec les sprays « spécial comportement » Catitude et Doggytude, dont l’odeur calme l’animal en cas de stress. Les premiers du genre à l’officine. La marque du groupe Omega Pharma garde son leadership en volume avec 32 % de parts de marché (cumul annuel mobile à avril 2008, source fabricant). « Nous tenons à entretenir un partenariat avec les pharmaciens. Ainsi, notre équipe de 15 formateurs est à la disposition des équipes officinales et propose des formations en soirée », informe Leïla Baptista, chef de produit Clément-Thékan. L’autre acteur ayant donné l’exclusivité aux officines, Biocanina, se place second en termes d’unités vendues (21,7 % de parts de marché). Le laboratoire poursuit ses efforts sur la PLV, ses présentoirs venant de bénéficier d’un coup de jeune.

Merial se classe troisième en volume (19,2 %) mais se réserve le titre de numéro un en valeur (31,3 %).

Bayer et Novartis entrent dans la course

Atout proximité oblige, la pharmacie attire désormais des partenaires historiques des vétérinaires. Ainsi, Bayer Santé animale investit sur le réseau officinal (PLV, leaflets d’informations) depuis deux ans en mettant en avant son expertise et la valeur ajoutée de ses produits : Advantage, Profender et Drontal. Le laboratoire a fini l’année 2007 avec une hausse de 35,4 % (cumul annuel mobile source fabricant) au compteur de ses ventes. Il talonne Novartis (respectivement 5,4 % de parts de marché contre 5,8 %), 4e intervenant du marché en valeur, qui profite de la notoriété de ses références phares : Program, Capstar et Lopatol.

Plus que jamais, la bataille se joue autour des APE et des vermifuges. Ces deux segments représentent la moitié du volume des ventes et ne connaissent pas la crise.

En revanche, les produits de la contraception et des organes des sens voient rouge. Pas de doute pour Leïla Baptista : « Le pharmacien a aujourd’hui intérêt à oser le conseil associé sur l’animal de compagnie pour développer ses ventes vétérinaires. Comme une mère avec son enfant, les propriétaires de chats et de chiens ont besoin d’écoute et attendent un accompagnement. »

Lueur d’espoir, les ventes de compléments alimentaires et de petfood (l’« alimentation enrichie ») sont prometteuses. Pour preuve l’envolée des ventes de la gamme Véthéo (+ 200 % en 2007).